马斯克团队实地“摸底”中国光伏企业，都调研了谁

2月4日，A股光伏板块大涨，太空光伏方向强势拉升掀涨停潮。截至收盘，晶科能源（688223.SH）、TCL中环（002129.SZ）、协鑫集成（002506.SZ）、中来股份（300393.SZ）、双良节能（600481.SH）、泽润新能（301636.SZ）等逾20多只个股涨停。 消息面上，今日有传闻称马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。 马斯克团队来华调研考察光伏企业的传闻，1月中下旬已在光伏圈发酵。综合多方知情人士向澎湃新闻提供的信息，马斯克团队前往的光伏企业包括TCL中环、协鑫集团、晶科能源、华晟新能源等。 晶科能源接线工作人员今日对外回应称，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解，但合作意向及具体考察细节不便透露。TCL中环对中国证券报表示，公司给马斯克团队展示了组件技术的相关内容，仅初步接触。 所涉企业均未对上述传闻的细节进行官方正面回应。据悉，这是由于被考察企业与马斯克团队方面签署了保密协议所致。 有行业人士对澎湃新闻表示，马斯克的计划是自建太空光伏产能，其团队来华考察并不意味着中国光伏企业即将拿到批量化订单，但近期有头部异质结设备厂商订单落地。 此前，一位熟悉双方磋商过程的知情人士对澎湃新闻透露，SpaceX已向迈为股份（300751.SZ）采购12条P型异质结电池生产线，1月上旬双方已签单。后者之所以未公告与SpaceX的商业保密协议有关。 2025年11月25日，迈为股份股价为94.01元，短短两个月时间，当前股价是彼时近3.5倍，在20个交易日内快速翻番。不过，迈为股份在2月4日的光伏涨停潮中收跌。 去年11月，马斯克在接受投资人罗恩·巴伦访谈时提出雄心勃勃的太空算力规划，目标是每年将100GW的太阳能AI卫星送入轨道。 太空光伏并非新鲜事物，在20世纪的很长时间内，太空太阳能均选择P型的晶硅电池。进入21世纪后，各国先后开始使用效率更高的N/P型三结砷化镓电池。三结砷化镓电池虽经历了从刚性到半刚性再到柔性的升级，但始终无法解决因材料导致的成本过高问题。 SOALRZOOM新能源智库数据显示，三结砷化镓路线的太阳翼组件折合人民币约1000元/W，整个太空太阳能系统发射至空间后的成本更高。马斯克若要大规模实施太空AI算力卫星集群项目，必须要使能源成本降1个数量级，这意味着放弃三结砷化镓、回到低成本的晶硅体系。电池片占太阳翼的重量比例较高，唯有异质结电池可以实现50μm以下厚度并实现柔性可绕卷。SpaceX从2023年开始测试了上万片P型异质结电池，最终确定这一技术方向。 在“带货王”马斯克吹捧之下，太空光伏概念近来热度激增。1月23日，马斯克在达沃斯论坛上称SpaceX将在未来几年发射太阳能AI卫星，“一旦星舰完全可重复使用，太空运输的成本比航空货运更低，大大压缩将大量卫星送入太空的成本。而太空中利用太阳能的效率是地面的五倍，甚至更高，太空永远阳光普照，也不存在大气衰减。在太空建造太阳能驱动的AI数据中心是理所当然的选择。”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       网站编审：（王总监）

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